- 對當月有交易且於兆豐國際投信留存有效電子郵件位址者，將於每月第五個營業日寄發電子「投資對帳單」。
- 對未留存有效電子郵件位址者，則於每季寄發書面「投資對帳單」。
註1（首次申購者，需檢附文件）：
◎法人：法人登記證明文件影本、負責人之身分證影本及公司全銜印鑑。
◎自然人(已成年)：成年申購人之身分證影本及印鑑。
◎自然人(未成年)：申購人之身分證影本或戶口名簿影本及印鑑。法定代理人(父母親雙方)之身分證影本及印鑑。
如父母親已離異或身故者，須附戶籍謄本。
註2（申購人（受益人）與扣款人之身份）：
◎一般書面方式申請定時定額，申購人限扣款人本人、配偶或為扣款人之未成年子女。
◎申購人非扣款人本人者請檢附申購人與扣款人之關係相關證明文件。